BBVA aprueba emisiones y ampliación de deuda subordinada

MÉXICO.- BBVA Bancomer ampliará el monto actual de obligaciones subordinadas, no susceptibles de convertirse en acciones, así como la constitución de un crédito colectivo mediante la emisión de obligaciones subordinadas no convertibles en acciones en el extranjero.

Lo anterior con base a los acuerdos aprobados este viernes en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de BBVA Bancomer, subsidiara del Grupo Financiero BBVA Bancomer, se informó a través de un comunicado en la Bolsa Mexicana de Valores.

Detalla que se aprobó, “sujeto a las autorizaciones e inscripciones que correspondan”, ampliar el monto actual aprobado para emitir obligaciones subordinadas, no susceptibles de convertirse en acciones, para quedar en un monto máximo de 60 mil millones de pesos, o su equivalente en UDIs o en cualquier divisa.

Estas, agrega, podrán ser, según su orden de prelación, preferentes o no preferentes a ser colocadas tanto en el mercado mexicano como en el extranjero.

Además, precisa, se aprobó la constitución de un crédito colectivo a cargo de la Sociedad, mediante la emisión de obligaciones subordinadas, y no susceptibles de convertirse en acciones de BBVA Bancomer, para ser emitidas en uno o más tramos en los Estados Unidos, en Europa, en Asia y/o en Latinoamérica, conforme a la legislación aplicable.

Comenta que para efectos de la Resolución inmediata anterior se aprueba que la emisión de obligaciones antes referida, se efectúe tomando como base los Estados Financieros dictaminados de BBVA Bancomer al 31 de diciembre de 2011.

Dichas emisiones, señala, se efectuarán tomando en consideración en todo momento las condiciones del mercado y las necesidades de la sociedad.