S&P da nota alta a deuda de 1,000 mdd de Santander México

CIUDAD DE MÉXICO.- La agencia calificadora estadounidense Standard & Poor's (S&P) asignó una alta calificación ("BBB") a las notas senior no garantizadas hasta por 1.000 millones de dólares de Banco Santander México.

 

La firma indicó en un comunicado que esta emisión de deuda de Santander México tendrá un plazo de vencimiento de 10 años y refleja calificaciones similares para otras obligaciones de deuda no garantizada.

 

S&P indicó que los recursos serán utilizados para extender su perfil de fondeo y para refinanciar los próximos vencimientos de deuda de mercado en 2013.

 

Precisó que el monto de emisión y el pasivo que será refinanciado mantendrán el riesgo en un nivel "manejable", debido a que los 1,000 millones de dólares serán equivalentes al 2 % del total de pasivos con costo para 2013 "y su vencimiento de hasta 10 años un perfil de vencimientos de deuda saludable".

 

"Esperamos que la deuda de mercado se mantenga en menos de 5 % del total de la base de fondeo del banco en los próximos 12 meses", indicó S&P.

 

La calificadora indicó que debido a la reducciones en la calificación la matriz española, Banco Santander, mantendrá el seguimiento a las políticas de dividendos y liquidez de Santander México para atender cualquier señal que pudiera debilitar su perfil crediticio individual.