Banorte da a conocer su oferta

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de julio.- Grupo Financiero Banorte emitió el aviso oficial de su oferta pública de acciones para hoy por hasta 447 millones 371 mil títulos, incluyendo la sobreasignación, lo que significaría hasta 16.13 por ciento de su capital social.

De acuerdo con el aviso a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la Oferta Pública Primaria de suscripción y pago sería de hasta 223 millones 685 mil acciones ordinarias, con valor nominal de 3.50 pesos cada una (considerando hasta 29 millones 176 mil acciones objeto de la opción de sobreasignación en México).

Detalla que las acciones materia de la Oferta Global representarán hasta 14.33 por ciento de los títulos en circulación que conformarán el capital social de la emisora después de concluir la Oferta Global y de 16.13 por ciento considerando el ejercicio completo de las opciones de sobreasignación.

Las acciones materia de la oferta en México representarán entre 7.16 y 8.06 por ciento, mismos porcentajes que la colocación en mercados internacionales.

La emisora busca utilizar los recursos netos que obtenga de la Oferta Global, entre otros, para: el pago del Contrato de Crédito suscrito el 15 de febrero de 2013 por GFNorte con The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, JP Morgan Securities y Morgan Stanley Senior Funding, por hasta 800 millones de dólares, el cual fue dispuesto en su totalidad el 21 de febrero pasado.

También para realizar el pago de 857.5 millones de dólares a Grupo Generali como contraprestación por la compra de las acciones representativas del capital social de Seguros Banorte Generali y Pensiones Banorte Generali.

Otra parte se destinará al fortalecimiento del Índice de Capitalización (Icap) por la implementación en México de Basilea III, mediante la suscripción de capital social y el posible prepago de obligaciones subordinadas.