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CIUDAD DE MÉXICO.- En 2013, el gobierno federal realizó seis colocaciones de valores gubernamentales por un monto total equivalente a ocho mil 331 millones de dólares (mdd) en los mercados internacionales, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Dichas colocaciones se hicieron en dólares, euros y yenes a través de Barclays Capital Inc., HSBC, Daiwa Securities Co. Ltd., y Merrill Lynch, a los que se les pagó una comisión de entre 20 y 30% por los servicios de intermediación prestados.
La primera se llevó a cabo en enero, a través de Barclays, por mil 500 mdd a una tasa fija de 4.75% con vencimiento en marzo de 2044. Por esta operación se pagó una comisión de 20% al banco que fungió como agente colocador.
Otra operación, la segunda en el calendario, se efectuó en abril con la intermediación de HSBC, por mil 600 millones de euros, equivalentes a dos mil 110 mdd, a una tasa fija de 2.75% y con vencimiento en abril de 2023.
La tercera se llevó a cabo en agosto con el apoyo de Daiwa Securities, por 48 mil 600 millones de yenes, equivalentes a 495 mdd, a una tasa fija de 1.16% con vencimiento en 2016. En este caso el costo de la comisión pagada al intermediario fue de 25%. Ese mismo intermediario realizó la cuarta colocación en agosto 13 por un monto de 15 mil millones de yenes, equivalentes a 153 mdd, a una tasa fija de 1.39%, con vencimiento en 2018.
La quinta la efectuó en ese mes el mismo agente colocador, pero en esta ocasión por un monto de 17 mil millones de yenes, 173 mdd, con una tasa fija de 1.54% y vencimiento en agosto de 2019. La comisión por esta operación fue de 30%.
La sexta se realizó en octubre, a través de Merrill Lynch, por tres mil 900 mdd a una tasa fija de cuatro por ciento con vencimiento en 2023.
Con estas operaciones, el saldo de la deuda externa del sector público federal al 31 de diciembre de 2013 ascendió a 130 mil 949.7 millones de pesos.
