México coloca 2,500 millones de euros en bonos de referencia

CIUDAD DE MÉXICO. El gobierno federal colocó en mercados internacionales dos nuevos bonos de deuda: uno por 1,500 millones de euros, a seis años, con vencimiento en 2022; y otro por 1000 millones de euros, a 15 años, con vencimiento en 2031, mediante los que obtuvo recursos por un total de 2 mil 500 millones de euros, equivalentes a 2 mil 800 millones de dólares, aproximadamente, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La dependencia detalló que el bono a seis años con vencimiento en 2022 contará con un monto total en circulación de 1,500 millones de euros, pagará un cupón de 1.875% y otorgará al inversionista un rendimiento al vencimiento de 1.985 por ciento.

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En tanto, el bono a 15 años, con vencimiento en febrero de 2031, contará con un monto en circulación de 1,000 millones de euros, pagará un cupón de 3.375% y otorgará al inversionista un rendimiento al vencimiento de 3.424 por ciento.

La operación tuvo una demanda cercana a 4,400 millones de euros (aproximadamente 4,900 millones de dólares), 1.76 veces el monto total emitido, con más de 2,500 millones de euros en el tramo de 6 años (1.7 veces el monto colocado) y más de 1,850 millones de euros en el tramo de 15 años (1.85 veces el monto colocado)”, dijo la dependencia que encabeza Luis Videgaray Caso, a través de un comunicado.

Reveló que, en total, se recibieron más de 280 órdenes por parte de inversionistas de Europa, América, Asia y Medio Oriente, de las cuales, 156 órdenes fueron para el bono a 6 años y 124 órdenes para el correspondiente a 15 años, lo que refleja un gran interés de los inversionistas internacionales en los bonos mexicanos de deuda.

Esta fuerte demanda, así como la diversidad de los inversionistas que participaron en la transacción, reflejan la perspectiva positiva de la comunicad financiera internacional sobre la solidez y buen manejo de la deuda pública del Gobierno Federal”, explicó la SHCP.

Al respecto, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, afirmó que “la amplia recepción de esta emisión en euros por parte de los inversionistas internacionales refleja su confianza en las finanzas públicas nacionales y demuestra la diferenciación de México respecto a otros países emergentes en este entorno global complejo y volátil”.

Esta mañana el @gobmx colocó exitosamente bonos en mercado europeo, ratificándose la confianza que existe en México: https://t.co/FW8yhoAgTS

— Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) February 16, 2016

Esta transacción cumple con los objetivos de cubrir más del 80 por ciento de las necesidades de financiamiento externo de mercado del gobierno federal para 2016 bajo condiciones de financiamiento adecuadas y con tasas de interés cercanas a mínimos históricos en el mercado de euros; ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en los mercados financieros internacionales de mayor importancia y profundidad; y establecer nuevos bonos de referencia para desarrollar y dotar de liquidez a la curva de rendimientos del gobierno Federal en euros, indicó la SHCP.

La Secretaría reiteró el compromiso de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, de de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico a favor de las familias mexicanas.

kgb