Danhos obtiene 4 mil mdp en Bolsa

CIUDAD DE MÉXICO.

Fibra Danhos logró realizar su primera colocación de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), operación mediante la cual obtuvo cuatro mil millones de pesos de los inversionistas.

“Ésta es la primera emisión de deuda local del sector inmobiliario después del Brexit y del alza de tasas por parte de Banco de México”, resaltó el Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces.

Agregó que a pesar de las condiciones del mercado, la transacción mostró una sobresuscripción de 2.42 veces el monto colocado, lo que demostró que hubo una fuerte demanda y aceptación por parte de diversos grupos de inversionistas, entre los cuales destacaron las Afores, Sociedades de Inversión, manejadores de Fondos Independientes, Tesorerías y Bancas Privadas.

Danhos expuso que utilizará los recursos “para la adquisición, construcción y desarrollo de proyectos descritos en el Prospecto del Programa, así como para fines corporativos generales y capital de trabajo”.

Tras esta emisión de deuda bursátil, el nivel de apalancamiento (Deuda/Activos Totales) de Fibra Danhos será de aproximadamente 7.8%, nivel que, según la propia firma, “muestra una estructura de capital sumamente sólida y, a la vez, contribuye a eficientar el costo del capital”.

La emisión forma parte de un programa, autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por hasta ocho mil millones de pesos.

Para el siguiente año, el fideicomiso tiene programada la apertura de dos centros comerciales. Uno de estos proyectos estará listo entre el primero y segundo trimestre, mientras que el segundo se abrirá hacia finales de 2017, por lo cual Danhos tendrá más de 30 mil metros cuadrados de área bruta rentable para entonces.

Diversificación

El objetivo de Danhos, en cuanto a nuevos activos, consiste en buscar propiedades que generen un alto rendimiento para los inversionistas, principalmente centros comerciales, oficinas y desarrollos de usos múltiples.

Actualmente la empresa trabaja en la ampliación de Parque Delta, la cual lleva un avance de comercialización, considerando contratos firmados, del 100 por ciento.