Banco del Bajío alista debut en la BMV , busca hasta 9,089 mdp

CIUDAD DE MÉXICO.- El  Banco del Bajío (BanBajío) busca obtener hasta 9,089 millones de pesos, incluyendo sobreasignación, mediante la colocación del 15% de su capital en Bolsa Mexicana de Valores, el próximo 7 de junio, de acuerdo a su prospecto de la operación. 

BanBajío espera captar este monto, basado en el punto medio del rango de precio de la operación, de 30.50 pesos, de acuerdo con el documento. 

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En tanto, el rango de precio de la colocación, de la oferta mixta de hasta 298,012,162 acciones considerando sobreasignación, es de entre 29 y 32 pesos.

La instituciónplanea utilizar los recursos que obtenga para fortalecer su índice de capitalización, impulsar su crecimiento y prepagar deuda. 

Entre los accionistas que venderán sus posiciones, durante la oferta secundaria, destaca el fondo soberano de Singapur Temasek, de acuerdo con una presentación a inversionistas de BanBajío.

Temasek reduciría su participación en BanBajío de 10% a 3.0%, con una ganancia de entre 151% y 177%, dependiendo del precio al que se coloquen las acciones, de acuerdo con un reporte de Santander publicado el lunes.

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Los colocadores locales serán las casas de bolsa Citi-Banamex, BBVA Bancomer, Morgan Stanley y Scotia Bank. En cuanto a los internacionales, serán Citi, Morgan Stanley, UBS y BTG Pactual, y los colocadores globales serán Citi y Morgan Stanley.

kgb