Sigma Alimentos echa toda la carne a la Bolsa

CIUDAD DE MÉXICO.- Sigma Alimentos recibió la autorización para colocar el 15% de su capital social en el mercado, por lo cual el fabricante del jamón Fud y el yogurt Yoplait espera obtener hasta 18 mil 523 millones de pesos, recursos para financiar su estrategia de crecimiento.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores detalló que “la asamblea de accionistas de Sigma Alimentos autorizó colaborar con Alfa Subsidiarias Alimentos (el accionista vendedor) para que ésta realice una oferta global inicial secundaria de venta de hasta 15% de los títulos representativos del capital social de Sigma”.

La operación consistirá en una oferta pública inicial secundaria de venta de acciones en México a través de la Bolsa Mexicana de Valores, y de manera simultánea se realizará una oferta privada inicial secundaria en EU y en otros mercados del extranjero.

“En virtud de lo anterior, la asamblea de accionistas acordó solicitar autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la inscripción de las acciones de Sigma en el Registro Nacional de Valores que lleva dicha Comisión, así como su listado para cotizar en la BMV”, detalló la compañía.

En su prospecto de colocación, expuso que la oferta se realizará el próximo 27 de septiembre y será por hasta 18 mil 523 millones de pesos, pues se espera vender cada acción a un precio de entre 23 y 29 pesos.

Después de la oferta, el accionista vendedor y Alfa pagarán a Sigma un aumento de capital por un monto total de cinco mil 320 millones de pesos.  Sigma destinará los recursos recibidos por dicho aumento a financiar su crecimiento orgánico e inorgánico, así como para otros fines generales corporativos, detalló la emisora en su prospecto de colocación.

LA ESTRATEGIA

Sigma, la filial de alimentos del conglomerado Alfa, tiene hambre por seguir creciendo, entre sus planes está realizar más fusiones y adquisiciones, como expandirse en el segmento de Food Service, división enfocada a la venta de alimentos a restaurantes y hoteles.

“El canal de foodservice, que incluye principalmente ventas a restaurantes, hospitales, escuelas, hoteles, cines y servicios de banquetes, representó alrededor del 10.8% de las ventas netas en 2016. La compañía ve en todas las regiones donde participa una oportunidad significativa de crecimiento en este canal y espera incrementar sus operaciones en el canal de foodservice aprovechando sus marcas, base de clientes existente, red de distribución, cadena de suministro y sus plataformas de innovación”.

En México, Sigma ya estableció una unidad de negocio independiente dedicada a la distribución y venta enfocada en dicho canal, que se considera que tiene el potencial para ser una fuente de crecimiento relevante, dada la alta fragmentación del mercado.

Sigma se caracteriza por contar con presencia en diferentes partes del mundo, entre su portafolio posee marcas europeas, que se venden bien en mercados como el mexicano.

De ahí que la empresa planea seguir capitalizando la fuerte aceptación de los productos europeos en el mundo.