Gigante prepara venta de acciones de Office Depot
Los recursos netos serán utilizados principalmente para cubrir el adeudo derivado de la adquisición de la cadena de papelerías
Mercados -
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CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo Gigante inició los trámites para lanzar una oferta pública de acciones de Office Depot de México en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en busca de recursos para pagar el financiamiento con el que adquirió el control total de la cadena de papelerías.
Gigante concretó el año pasado la compra del 50% de Office Depot de México que no poseía por 8,770 millones de pesos, en una negociación que cubrió con un crédito puente.
En junio, la asamblea de accionistas de Gigante autorizó a la compañía evaluar la posibilidad de una oferta pública por hasta el 35% del capital social de Office Depot de México.
La compañía explicó en un comunicado que su subsidiaria Gigante Retail será quien venda su participación de Office Depot de México a través de una oferta pública secundaria y en el extranjero de manera privada.
Según estudios de ATKearney, la cadena de artículos de papelería y oficina es la más grande en el país por número de tiendas y venta, con presencia en todo el territorio nacional, además de Centroamérica y Colombia.
El prospecto de la compañía señala que en el ejercicio fiscal 2012 lograron ventas por 15.1 mil millones de pesos en sus sucursales y operaciones de entrega, por la comercialización de productos y servicios, incluyendo artículos de oficina y escuela, electrónica y muebles.
También detalla que las ventas de artículos de oficina y artículos escolares representaron 46.6 por ciento del total de ventas por los nueve meses concluidos el 28 de septiembre de 2013, mientras que las de electrónicos representaron 43.3 por ciento.
“Nuestras ventas de artículos de oficina y artículos escolares se han incrementado como porcentaje de nuestros ingresos totales en los últimos tres ejercicios fiscales como resultado del aumento en la penetración en esta categoría de productos”, destaca.
A finales de septiembre de año pasado, Office Depot contaba con 216 tiendas en México, 12 en Colombia, ocho en Guatemala, cinco en Costa Rica, cuatro en Panamá, tres en El Salvador y dos más en Honduras.
Con información de Reuters y Notimex
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