CIUDAD DE MÉXICO.- La panificadora Grupo Bimbo concluyó este martes su oferta de títulos de deuda con vencimiento en 2024 y 2044, para el refinanciamiento de deuda existente y para fines corporativos en general.
En información enviada a la Bolsa Mexicana Valores (BMV), la compañía indicó que las notas 2014 son por un monto de 800 millones de dólares, con cupón de 3.875 por ciento, a un precio de emisión de 99.590 por ciento, representando un rendimiento de 3.925 por ciento.
Mientras que los títulos de deuda con vencimiento en 2044, son por un monto de 500 millones de dólares, con cupón de 4.875 por ciento, a un precio de emisión de 98.205 por ciento, representando un rendimiento de 4.991 por ciento.
De acuerdo con la panificadora mexicana las Notas consisten en obligaciones senior y están garantizadas por Bimbo, Barcel y Bimbo Bakeries USA, cuyos recursos utilizará para el refinanciamiento de deuda existente y para fines corporativos en general.
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