Cemex planea nueva oferta en euros

CIUDAD DE MÉXICO.- Cemex dio a conocer que realizará una nueva oferta de notas senior garantizadas en una o más series denominadas en euros, aunque también podría emitir notas en dólares.

La cementera mexicana expuso que los recursos netos de la oferta de las Notas en Euros se utilizarán para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda bajo el Contrato de Financiamiento de Cemex con fecha 17 de septiembre de 2012.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la cementera explicó que si también llegara a emitir notas en dólares, entonces los recursos obtenidos serían para comprar una porción de las notas senior garantizadas que emitió previamente y que tienen vencimiento en 2018, así como de las notas con vencimiento en 2020.

Si sobraran algunos fondos, entonces los emplearía para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda bajo el denominado Contrato de Financiamiento, que fue mediante el cual la empresa pudo reestructurar sus pasivos de años previos.

“Cemex actualmente estima que el precio de compra de las Notas Cemex en Dólares 2018 sea de aproximadamente mil 70 dólares por cada mil dólares de principal y el precio de compra de las Notas Cemex España en Dólares 2020 sea de aproximadamente mil 98.75 dólares por cada mil dólares de principal, en cada caso, más intereses devengados”, detalló la empresa.

El miércoles, Cemex expuso que está en negociaciones avanzadas con un grupo de instituciones financieras para celebrar un nuevo acuerdo bancario antes del 31 de octubre del 2014.

Mediante este convenio la empresa reestructuraría parte del Acuerdo de Financiamiento alcanzado luego de que se complicó el pago de sus deudas en 2009.

La medida forma parte de la estrategia de Cemex de reforzar su estructura de capital y retomar flexibilidad financiera a través de la reducción del costo de su deuda, mejorando su flujo de efectivo y ampliando vencimientos de pago.

Durante el primer semestre del año, las ventas de Cemex avanzaron seis por ciento hasta los siete mil 736 millones de dólares y reportó pérdidas por 220 millones de dólares, 49 por ciento inferiores a las reportadas en el mismo periodo pero de 2013.

En agosto la empresa anunció la construcción de una nueva planta en Colombia, la cual requerirá una inversión de 340 millones de dólares.

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