Unifin debutará en la Bolsa Mexicana de Valores

CIUDAD DE MÉXICO.- Unifin será la primera empresa en debutar este viernes en el mercado de capitales este año, por lo cual fijará el precio de sus acciones durante los primeros días de la semana y espera que cada una oscile en un rango de 25 a 30 pesos, pues el objetivo es levantar tres mil 80 millones de pesos.

La empresa de soluciones financieras, que comenzó a crecer gracias al mercado de deuda, ahora buscará colocar sus títulos en el mercado de capitales y si las condiciones lo permiten sería la primera empresa en realizar una operación de este tipo en 2015.

Esto, porque Rassini hizo una oferta secundaria de venta de acciones; además, la llegada de nuevas empresas se ha postergado.

En la presentación que hizo para promover sus papeles entre posibles inversionistas, Unifin expuso que será en la semana del 18 de mayo cuando fije el precio de las acciones para su oferta.

Mientras tanto, la empresa detalló en su prospecto preliminar que el listado en la Bolsa Mexicana de Valores sería el 22 de mayo, fecha en la que cotizará con grandes firmas del país.

Cabe señalar que Unifin realizará una oferta mixta; una será primaria de suscripción y la otra, secundaria de venta, de ahí que ofrecerá 56 millones de acciones en la primera y 56 millones de títulos en lasegunda, para un total de 112 millones de títulos ordinarios.

¿Quién vende?

Es importante señalar que los accionistas vendedores son Promecap y Análisis y Ejecución de Proyectos San Luis, los cuales tienen 20 por ciento de las acciones de la compañía y que, con la venta de su participación, esperan obtener mil 494 millones de pesos.

Unifin no recibirá ningún dinero de dicha operación; sin embargo, al mismo tiempo, la empresa suscribirá acciones en el mercado, por lo que espera obtener mil 469 millones de pesos de esta operación.

La compañía actualmente pretende utilizar los ingresos netos provenientes de la oferta global para necesidades operativas, en las que se incluyen mejores niveles de capitalización, promover el crecimiento de su negocio y fines corporativos de carácter general.”

Sin embargo, la arrendadora no tiene previsto gastar esos recursos para la adquisición de otros negocios ni para el pago de pasivos.

Enfoque

Unifin es una sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, especializada en tres líneas de negocio: arrendamiento operativo, factoraje financiero y crédito automotriz y otros créditos.

Su principal línea de negocio es el arrendamiento puro u operativo, además de otorgar arrendamientos para todo tipo de maquinaria y equipo, vehículos de transporte (incluyendo automóviles, camiones, helicópteros, aviones y embarcaciones) y otros activos de diversas industrias.