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Londres.- La cervecera belga AB InBev ha cerrado la compra de su competidora británica SABMiller por 71,000 millones de libras (107,000 millones de dólares) para crear un gigante del sector, con marcas tan populares como Budweiser, Corona o Peroni.
La firma resultante de la combinación de los dos negocios, que se conocerá como Newco, producirá un 30% de la cerveza que se consume en todo el mundo, con presencia en más de ochenta países y una fuerza laboral conjunta de unas 225,000 personas.
Después de intensas negociaciones y del asesoramiento financiero de bancos de inversión, las compañías comunicaron este miércoles que habían llegado a un acuerdo sobre la recomendada adquisición de la totalidad de las acciones de SABMiller por parte de AB InBev.
El consejero delegado de AB InBev, Carlos Brito, dijo que la combinación de los negocios creará "la primera compañía de cerveza verdaderamente global", con más variedad para los consumidores.
Aunque AB InBev subió al tren a los principales accionistas de SABMiller y logró el paquete de deuda de adquisición más grande en la historia, Erik Gordon de la escuela de comercio Ross de la Universidad de Michigan dijo que el acuerdo enfrenta riesgos regulatorios.
"Es más fácil para comerciantes llegar a acuerdos entre ellos que llegar a acuerdos con reguladores", indicó. "Los reguladores no reciben recompensa por lograr un acuerdo, sino que son alabados por ser duros".
La transacción será materializada a través de la adquisición de SABMiller por parte de la compañía belga Newco, creada en virtud del acuerdo y en la que también quedará fusionada AB InBev.
Así, una vez completada la operación, Newco será la nueva compañía por la combinación de los dos negocios, de acuerdo con el comunicado divulgado en la apertura de la bolsa londinense.
La transacción valora la totalidad de las acciones de SABMiller en 107,000 millones de dólares a fecha del 10 de noviembre.
AB InBev valoró la transacción como atractiva para los accionistas de ambas compañías y resaltó que ayudará a crear un gigante del sector pues las dos firmas comparten la "pasión" por la fabricación de la cerveza y el "compromiso" por la calidad.
Dada la presencia geográfica de las dos firmas, la nueva empresa tendrá representación en casi todos los principales mercados de cerveza.
Para permitir la operación y contar con el visto bueno de los reguladores, SABMiller venderá su participación en su negocio estadounidense MillerCoors a Molson Coors por unos 12,000 millones de dólares.
En virtud del pacto, AB InBev acordó, además, que los accionistas de SABMiller tengan derecho a recibir cualquier dividendo ya anunciado por la cervecera británica.
Las empresas señalan que SABMiller ha conseguido establecerse como un negocio altamente competitivo de alcance global dada su diversificada cartera de más de 200 cervezas en más de 80 países.
En los últimos años, SABMiller ha conseguido una expansión en los mercados más atractivos y de más rápido crecimiento, agregan.
De recibir luz verde de los reguladores, las compañías fusionadas serán propietarias de cervezas como Budweiser, Corona y Stella Artois, de AB InBev, y Grolsch y Peroni.
La compañía fusionada cotizará en las bolsa de Bruselas, Johannesburgo y México.
AB InBev resaltó que la adquisición fortalecerá su posición en mercados emergentes de Asia, América Latina y África.
Carlos Brito añadió que las dos firmas construirán una compañía líder, que se beneficiará de "la experiencia, el compromiso y la energía" de las personas que trabajan en ellas.
El consejero delgado de SABMiller, Alan Clark, recordó que esta empresa dio sus primeros pasos fabricando cerveza para los mineros en Johannesburgo en el siglo XIX.
"Más de 120 años después, las generaciones de personas increíblemente talentosas han construido un negocio muy admirado y de alto rendimiento", subrayó Clark.
El acuerdo le dará a la nueva compañía 29% del mercado mundial de cerveza de 198,000 millones de litros y será tres veces más grande que su rival más cercano, Heineken, que tiene sólo 9%, dijo Jeremy Cunnington, un analista de bebidas alcohólicas de Euromonitor International.
*DR
