México refinanció pasivos por adelantado sin incurrir en endeudamiento

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno mexicano refinanció el total de las amortizaciones de la deuda externa programadas para 2017, mediante la emisión, en mercados financieros internacionales, de 1,900 millones de euros con vencimiento a 8 y 15 años, sin incurrir en endeudamiento neto adicional, y con lo cual fortaleció su posición financiera, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

 

Anunció que los recursos serán utilizados para pagar por anticipado un bono en euros con una tasa cupón de 4.25% con vencimiento en julio de 2017 por un monto de 640 millones de euros; y para refinanciar otras obligaciones de deuda externa de mercado con vencimiento en mayo y junio de 2017 por un monto equivalente a 440 millones de euros.

 

 

También para refinanciar obligaciones en moneda extranjera contratadas tanto con organismos financieros internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, como con agencias bilaterales, como la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco Alemán de Desarrollo, programadas a lo largo de 2017 por un monto equivalente a 820 millones de euros.

 

Explicó que esta transacción, junto con la realizada en agosto pasado para refinanciar el vencimiento de un bono por un monto de 2,760 millones de dólares con vencimiento en enero de 2017, le  permite al gobierno de la República concluir con el refinanciamiento de la totalidad de sus amortizaciones en moneda extranjera, tanto de mercado como con instituciones y organismos internacionales, programadas para el próximo año.

 

Esto ofrece a México flexibilidad para continuar con el monitoreo de las condiciones en los diferentes mercados y aprovechar ventanas de oportunidad que permitan continuar mejorando el perfil de vencimientos de su deuda, dijo la dependencia que encabeza José Antonio Meade Kuribreña.

 

 

Los recursos se obtuvieron de la emisión de un nuevo bono de referencia en euros a ocho años con vencimiento en 2025, por un monto de 1,200 millones de euros y la reapertura del bono en euros a 15 años con vencimiento en 2031, por un monto de 700 millones de euros. El nuevo bono a ocho años otorgará un rendimiento al vencimiento de 1.489% y pagará un cupón de 1.375 por ciento.

 

Esta es la emisión en euros a un plazo similar con el cupón y rendimiento más bajo en la historia de México. La reapertura del bono de referencia a 15 años ofreció un rendimiento al vencimiento de 2.20%, también el nivel mínimo histórico a este plazo, y un cupón de 3.375%, aseguró la SHCP.

 

Reveló que la emisión tuvo una demanda total de aproximadamente 4,950 millones de euros, equivalentes a 2.6 veces el monto emitido, con una participación de más de 375 inversionistas institucionales de América, Europa, Asia y Medio Oriente. 

 

Esta fuerte demanda, así como la diversidad de los inversionistas que participaron en la transacción, reflejan la confianza de la comunidad financiera internacional en los fundamentos macroeconómicos de México y el buen manejo de la deuda pública del Gobierno de la República. 

 

El gobierno de México reiteró su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico.

 

kgb