Cuervo brinda por estreno en la BMV

CIUDAD DE MÉXICO.- En su primer día de operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la tequilera José Cuervo no sólo superó las expectativas del mercado al lograr una exitosa colocación del 15% de su capital social, considerando la opción de sobreasignación, sino que además fue la que mayores ganancias tuvo en la sesión.

De acuerdo con la BMV, la emisora registrada como Becle, con clave de cotización CUERVO, “colocó en México 172.1 millones de acciones en México por un monto de cinco mil 852 millones de pesos, mientras que en los mercados internaciones se emitieron 375.9 millones títulos al amparo de Regla 144A y Regulación S, equivalente a 12 mil 783 millones de pesos; en ambos casos, considerando las opciones de sobreasignación”.

Es decir que 31.40% de la Oferta de CUERVO se colocó en el país y 68.60% restante en el extranjero.

En total, se emitieron 548 millones 105 mil 954 acciones en el mercado de capitales, a un precio  de 34 pesos cada una, con lo cual el monto de la oferta global ascendió a 18 mil 635 millones de pesos.

Lo anterior, pese a que grupos de análisis señalaban que las acciones de la emisora estaban sobrevaloradas.

Cabe resaltar que además de la exitosa colocación, en su primera sesión José Cuervo cerró con una ganancia de 4.21% respecto a su precio de salida, al concluir la jornada bursátil en un precio de 35.43 pesos por título.

Esta variación porcentual fue la mayor alza de la jornada en la Bolsa Mexicana de Valores, superando incluso al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), que sólo ganó 0.66%.

Adicionalmente, fue la emisora más negociada en el mercado accionario. De acuerdo con información del centro bursátil, Cuervo registró 91 mil 122 operaciones con un volumen acumulado de 168.8 millones de títulos, por un importe de 6 mil 066.4 millones de pesos.

La colocación de CUERVO es la primera oferta pública inicial que se registra en este año en la BMV, a pesar del ambiente de volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros y menores expectativas de crecimiento económico en México.

Los coordinadores globales de la colocación fueron Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, J.P. Morgan Casa de Bolsa y J.P. Morgan Grupo Financiero; quienes a su vez también actuaron como Intermediarios Colocadores en México.