Interacciones eleva su valor con fusión, afirma Carlos Rojo

CIUDAD DE MÉXICO.- La fusión con Banorte le dará la oportunidad a Interacciones de participar en el segmento de consumo sin perder su especialización como banco de nicho enfocado a infraestructura, lo que aumentará su valor y le será más atractivo a los inversionistas, aseguró Carlos Rojo, director general de Grupo Financiero Interacciones.

Comentó que aún no se define bajo qué nombre habrá de operar el nuevo banco que será el segundo más grande del sistema, sólo por debajo de BBVA Bancomer, pues comentó que la marca Banorte es muy valorada e Interacciones viene a aportar toda su experiencia en el segmento de infraestructura que dijo, “es claramente la motivación de esta fusión”.

En conferencia de prensa, para presentar los resultados trimestrales del grupo, el directivo dijo que el mercado no ha logrado reconocer el verdadero valor del grupo, al ser altamente rentable y tener uno de los niveles de morosidad más bajos del mercado, por lo que de la mano de Banorte será una de las instituciones con mayor valor.

De hecho opinó que mientras las acciones de Banorte el día del anuncio cayeron 9.29%, hoy suben a un nivel de 4.4%, pues dijo, el mercado está reconociendo el valor de esta operación. Explicó que hoy Banorte ya es una marca con mucha presencia en el mercado mexicano a la cual Interacciones le aportará una amplia experiencia en el segmento de infraestructura en donde México tiene una gran área de oportunidad.

“La demanda de infraestructura en este país es tan grande que es justamente el gran detonador de hacer una operación como ésta”, resaltó Carlos Rojo.

Si bien comentó que hay procesos que deberán seguirse para la aprobación ante los propios Consejos de Administración de cada una de las instituciones, las autoridades financieras y de competencia, estimó que para el primer semestre del año podría concretarse esta fusión.

Banorte e Interacciones anunciaron el miércoles la firma de un convenio de fusión donde los accionistas de Interacciones recibirían el 50 por ciento del pago en efectivo y el otro 50 por ciento será mediante la entrega de acciones de Banorte.

El valor total implícito de la transacción es de 26 mil 557 millones de pesos considerando un precio de acción de Banorte de 117.06 pesos al 24 de octubre, de acuerdo con el documento.

Interacciones distribuirá 13 mil 713 millones de pesos a sus accionistas y Banorte emitirá 109.7 millones de acciones nuevas que se intercambiarán por el total de los títulos de Interacciones.

RENTABILIDAD

En los tres trimestres que van de 2017 grupo financiero interacciones acumula una utilidad de dos mil 273 millones de pesos la cual representa un incremento de 25.86% respecto a la observada de enero a septiembre de 2016.

El directivo de Interacciones comentó que de esa forma el grupo acumula 58 trimestres consecutivos de ganancias y se acerca a la meta dos por tres que se lanzó en 2014 y que consiste en duplicar la cartera de crédito y las utilidades del grupo en 3 años.

Asimismo refirió que la cartera de crédito total del grupo ascendió a 105 mil 962 millones de pesos, 19% más que en 2016.