Pemex finaliza con éxito su recompra en bonos por 5 mil mdd

CIUDAD DE MÉXICO.- Pemex concretó ayer la recompra de bonos por poco más de 5 mil millones de dólares, para lo cual se usaron los recursos de la aportación patrimonial que le dio el gobierno federal el 11 de septiembre.

La transacción forma parte de una reestructuración financiera, catalogada como la más grande en la historia de la empresa del Estado, aun en medio de la polémica por la reducción de su calificación crediticia.

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La estrategia se basa en tres premisas: la inyección, por parte del gobierno federal, por 5 mil millones de dólares, que fueron utilizados para el prepago de bonos con vencimientos entre 2020 y 2023, así como una nueva emisión a plazos de siete, diez y treinta años para el refinanciamiento de deuda de corto plazo, además de un intercambio de bonos para suavizar el perfil de vencimientos.

Este lunes, la empresa logró concretar la recompra de bonos, transacción que le ha permitido reducir, de manera temporal y parcial, su deuda, pues el monto representa 4.8 por ciento de los 104.4 mil millones de dólares que arrastra en total.

El capital fue fondeado con los activos financieros que se encontraban en la Tesorería de la Federación, por lo que no hubo impacto en la deuda neta del país.

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Pemex también concretó la colocación de bonos por 7 mil 500 millones de dólares en el mercado internacional, siendo el monto más alto en su historia, con el fin de refinanciar los pasivos de corto plazo.

La Secretaría de Hacienda explicó que la operación se dividió en tres bonos: el primero por un monto de mil 250 millones de dólares con vigencia de siete años y un rendimiento de 6.49 por ciento, el segundo fue por 3 mil 250 millones de dólares a 10 años con una tasa de 6.84 por ciento y el último de 30 años por 3 mil millones de dólares y 7.69 por ciento.

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El intercambio de bonos será dado a conocer una vez que se cumplan los términos de la oferta.