México coloca bono por 1,000 millones de libras a 100 años

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno mexicano colocó en mercados internacionales un bono global por mil millones de libras esterlinas, que equivalen a aproximadamente mil 660 millones de dólares, con vencimiento a 100 años, es decir, en el año 2114.

Dicho documento cuenta con un cupón de 5.625 por ciento y otorgó una tasa de rendimiento al vencimiento de 5.75 por ciento, la menor obtenida por el gobierno en las tres emisiones que ha hecho en mercados internacionales a ese mismo plazo.

Esta operación, la primera luego de que Moody’s elevó a categoría “A” su calificación a la deuda soberana de México, marca el regreso del gobierno al mercado como emisor de libras esterlinas después de 10 años de ausencia.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público afirmó que el gobierno  mexicano es el primer emisor soberano, y el segundo en el mundo, en colocar un bono a un plazo de 100 años en libras esterlinas.

Explicó que la emisión de este bono tuvo una demanda de 2.5 veces el monto emitido, con una participación de 163 inversionistas institucionales, lo que muestra el amplio interés por un instrumento mexicano.

Precisó que el público inversionista recibirá un rendimiento al vencimiento de 5.75 por ciento, tasa de interés inferior a la alcanzada en las dos emisiones previas de bonos en dólares a 100 años, que fueron de 6.10 por ciento en octubre de 2010 y de 5.96 por ciento en agosto de 2011.

El nivel del rendimiento obtenido se compara favorablemente con respecto a la última transacción de México realizada en libras esterlinas, en la cual se obtuvo un rendimiento de 6.75 por ciento en un bono a 20 años emitido en 2004.

Analistas del Banco Ve por Más (BX+) afirmaron que la emisión se presentó en una favorable coyuntura económica y de política monetaria, pero además contribuirá a diversificar la deuda de México en mercados internacionales, lo que es positivo.

Gabriel Casillas, economista en jefe de Grupo Financiero Banorte-Ixe; y Ernesto O’Farrill, director de Estrategia de Actinver, coincidieron con la Secretaría de Hacienda en que la operación pone de manifiesto el interés de los inversionistas internacionales por los valores mexicanos y la capacidad de México para financiarse a largo plazo y a menor costo que otras economías emergentes, lo que distingue a nuestro país.